הבדל בין יועץ בסניף למנהל תיקים

הבדל בין יועץ בסניף למנהל תיקים

אם שני אלה מייעצים לי לגבי הרכב תיק ניירות הערך שלי למה אני צריך את בית ההשקעות

לא הבנתי את השאלה

מי זה "שני אלה"?

התייחסתי להבדל בין מנהל תיקים ליועץ בסניף הבנק

הבדל בין יועץ בבנק למנהל תיק

ההבדל הוא שבבנק נותנים ייעוץ כאשר ההחלטה הסופית היא של הלקוח. לעומת זאת רוב מנהלי התיקים אינם מייעצים כי הם משווקי השקעות. הדבר היחידי שמחובתם לעשות הוא להתאים את ההשקעה לצרכי הלקוח ולכן הם מחוייבים לשאול את הלקוח על כלל הנכסים שלו(אבל לא מייעצים עליהם)
מנהל הפורום
250+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
בורסה ושוק ההון
בחר
בחר